Filmin başında sarayda Yahudi sözcülerini bir sadrazamla konuşurken görürüz. Abdülhamitin karşısındalar, konuşmalar, Yahudiler Filistinden toprak istiyorlar, Osmanlının tüm dış borcunu ödeyip, hazineyi dolduracaklarını söylüyorlar. Abdülhamit karşı çıkıp – Kanla kazanılmış vatan toprağı, parayla değil ancak kanla geri verilir. Adamlar çıkar, Sadrazamla gizli, gizli konuşuyorlar, onları bir göz izliyor. Abdülhamit Beylerbeyi sarayına acil gider, Mahmut paşayı çağırır. Mahmuta bir komploya ……